Archivio Fornitori

Come configurare una scheda fornitore

L’archivio fornitori aggiunge informazioni di natura strettamente contabile ad un soggetto già presente in anagrafica.

La form si compone di diverse zone e diverse pagine.

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La parte alta della scheda di inserimento contiene il collegamento con l” anagrafica , un eventuale codice fornitore se necessario ed una denominazione abbreviata.

La parte sottostante la testata comprende le seguenti pagine:

In caso siano installati altri pacchetti che si legano ai fornitori possono comparire le relative pagine (ad es.: Progetti, Eventi)

Scheda

Nella pagina scheda sono presenti le seguenti zone:

  • Info fornitore, vanno inserite le informazioni utili a registrare le operazione contabili al fornitore.

    • Il Tipo fornitore è obbligatorio e collega il fornitore con il conto del patrimoniale in cui confluiscono le registrazioni.
    • La Classe iva non deve essere compilata a meno che non si tratti di un fornitore con un regime iva speciale (ad es.: reverse charge, etc.).
    • Le Cond. pagamento identificano come calcolare la o le date del pagamento e sono collegate alla relativa tabella. Le Condizioni pagamento sono obbligatorie per permettere al sistema di calcolare lo scadenzario.
    • La banca d'appoggio e l”IBAN corrispondente identificano il conto del fornitore su cui effettuare il pagamento.
    • Il campo interlocutore, scelto tra i nominativi inseriti in anagrafica, identifica il soggetto a cui vanno le comunicazioni di tipo contabile.
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  • Dati per tipo fornitore, sono presenti gli eventuali campi personalizzati inseriti nella tabella Classi fornitore
  • Tipi fornitura abituali: in questa tabella si possono inserire i Tipi fornitura relativi a ciò che abitualmente si acquista dal fornitore. Se si compila questa tabella, all’atto della registrazione contabile di una fattura ricevuta, verranno proposte in automatico tante righe quanti sono i tipi fornitura qui inseriti.
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  • Note: Campo libero per la memorizzazione di annotazioni.

Partitario

Nella pagina partitario si possono esaminare tutti i movimenti contabili relativi al fornitore eventualmente suddivisi per partite aperte o no e per periodo.

  • Partite aperte
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  • Tutte le partite per periodo
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  • Tutti i pareggi
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È inoltre possibile, per ogni partita, visualizzare con il bottone Mostra Pareggi tutte le operazioni con cui è stata pareggiata una fattura, selezionandola.

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Scadenze

Nella pagina scadenze si possono vedere le scadenze aperte del fornitore.

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Ritenute

Nella pagina ritenute si possono esaminare tutti i movimenti contabili relativi al fornitore professionista

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Allo stesso modo, se sono presenti altri pachetti Erpy o personalizzati, è possibile far comparire anche il loro elenco. Ad esempio potrebbe essere incorporata la gestione degli ordini o dei progetti relativi al fornitore.