Archivio Fornitori¶
Come configurare una scheda fornitore¶
L’archivio fornitori aggiunge informazioni di natura strettamente contabile ad un soggetto già presente in anagrafica.
La form si compone di diverse zone e diverse pagine.
La parte alta della scheda di inserimento contiene il collegamento con l” anagrafica , un eventuale codice
fornitore se necessario ed una denominazione abbreviata
.
La parte sottostante la testata comprende le seguenti pagine:
In caso siano installati altri pacchetti che si legano ai fornitori possono comparire le relative pagine (ad es.: Progetti, Eventi)
Scheda¶
Nella pagina scheda sono presenti le seguenti zone:
Info fornitore, vanno inserite le informazioni utili a registrare le operazione contabili al fornitore.
Il
Tipo fornitore
è obbligatorio e collega il fornitore con il conto del patrimoniale in cui confluiscono le registrazioni.La
Classe iva
non deve essere compilata a meno che non si tratti di un fornitore con un regime iva speciale (ad es.: reverse charge, etc.).Le
Cond. pagamento
identificano come calcolare la o le date del pagamento e sono collegate alla relativa tabella. Le Condizioni pagamento sono obbligatorie per permettere al sistema di calcolare lo scadenzario.La
banca d'appoggio
e l”IBAN
corrispondente identificano il conto del fornitore su cui effettuare il pagamento.Il campo
interlocutore
, scelto tra i nominativi inseriti in anagrafica, identifica il soggetto a cui vanno le comunicazioni di tipo contabile.
Dati per tipo fornitore, sono presenti gli eventuali campi personalizzati inseriti nella tabella Classi fornitore
Tipi fornitura abituali: in questa tabella si possono inserire i Tipi fornitura relativi a ciò che abitualmente si acquista dal fornitore. Se si compila questa tabella, all’atto della registrazione contabile di una fattura ricevuta, verranno proposte in automatico tante righe quanti sono i tipi fornitura qui inseriti.
Note: Campo libero per la memorizzazione di annotazioni.
Partitario¶
Nella pagina partitario si possono esaminare tutti i movimenti contabili relativi al fornitore eventualmente suddivisi per partite aperte o no e per periodo.
Partite aperte
Tutte le partite per periodo
Tutti i pareggi
È inoltre possibile, per ogni partita, visualizzare con il bottone Mostra Pareggi tutte le operazioni con cui è stata pareggiata una fattura, selezionandola.
Ritenute¶
Nella pagina ritenute si possono esaminare tutti i movimenti contabili relativi al fornitore professionista
Allo stesso modo, se sono presenti altri pachetti Erpy o personalizzati, è possibile far comparire anche il loro elenco. Ad esempio potrebbe essere incorporata la gestione degli ordini o dei progetti relativi al fornitore.