Preferenze

Preferenze di Erpy Ftel

Le preferenze del pacchetto Fatturazione Elettronica sono suddivise in tre gruppi:

• Opzioni

• Header fattura elettronica

• Attivazione servizio

Opzioni

Nel primo tab Opzioni è possibile impostare i seguenti parametri:

• Invio SDI fatture estere permette di inviare le fatture estere al SDI

• Ometti copia di cortesia permette di non allegare il file pdf della stampa di cortesia del documento emesso alla fatturazione elettronica (vedi Fattura da inserimento manuale scheda stampa)

• Fattura elettronica valuta permette di inviare la fattura elettronica in valuta estera invece che in Euro

• Fattura cliente di fonte esterna permette di abilitare l” importazione e quindi la registrazione contabile delle fatture emesse con altri sistemi

• Cont. fattura fornitore - Cont. nota credito fornitore - Cont. fattura cliente - Cont. nota credito cliente (queste ultime due presenti solo se è spuntata la voce precedente), permettono di indicare per ciascuno il default del modello di operazione per la registrazione in contabilità delle fatture elettroniche da fornitore o delle fatture cliente di fonte esterna

Nel tab inferiore Notifiche è possibile attivare l” invio automatizzato delle notifiche :

• spuntando la voce Attiva notifiche email per cui il SDI ha restituito una notifica di ricevuta o mancata consegna (direttamente all’email indicata nella scheda del cliente nella zona fatturazione alla voce Email - si veda Invio automatizzato delle notifiche )

• selezionando Includi allegati fattura vengono allegati all’email il file pdf della stampa di cortesia del documento e se presenti anche gli altri allegati collegati alla fattura

• selezionando l”Account di posta (dopo averlo configurato )

• eventualmente indicando nell” Email notifiche scarto l’email del personale interno che si occupa della fatturazione attiva per le notifiche di scarto

• infine nell”Email fatture fornitore indicare l’email del personale interno che si occupa della fatturazione passiva che verrà avvisato ogni volta della ricezione di una nuova fattura elettronica da fornitore.

Header fattura elettronica

Ai fini di una corretta compilazione nella fattura elettronica dei dati identificativi del Cedente / Prestatore è obbligatorio compilare i Dati Anagrafici, indicando in particolare il Regime Fiscale.

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Facoltativamente, e se presenti, è inoltre possibile indicare il Numero REA e lo Stato Liquidazione abilitando la modifica in corrispondenza della sezione Iscrizione REA

Attivazione servizio

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La richiesta di adesione al servizio di fatturazione elettronica viene fatta cliccando il bottone Attiva servizio

Nella schermata di attivazione del servizio è necessario:

• compilare i campi Responsabile, Email e Telefono con i dati del referente dell’ufficio amministrativo

• selezionare lo scaglione del Numero totale di fatture ricevute ed emesse annualmente

• spuntare la voce Accettazione addebito quota fissa (€ 60) una tantum

• perfezionare la sottoscrizione tramite il bottone Richiedi attivazione

Una volta attivato il servizio, in questa scheda verranno riepilogati i dati della sottoscrizione, e verrà visualizzato il conteggio sempre aggiornato delle fatture emesse e ricevute, così da verificare se si sta o meno rispettando la soglia annuale prestabilita.